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智能手机市场萎靡之际:产业链厂商布局“新业务”胜算几何?

发布日期:2022-05-06 15:43   来源:未知   阅读:

  集微网报道 今年以来,整个消费电子产业萎靡不振的市场表现已成为不争的事实。

  结合产业链消息,近期苹果接连砍掉iPhone SE、AirPods的产量订单,国内各大安卓手机品牌今年以来已削减约1.7亿部订单,占2022年原出货计划的20%左右,由于消费者信心不足,未来几个月内订单有可能继续减少。

  继手机和TWS耳机产业链传出砍单消息之后,新一波砍单潮也已蔓延至PC行业。集邦咨询将原先笔电2.38亿台的出货预期也下修至2.25亿台,年减8%,并预估2022年第二季笔电(含Chromebook)出货量约5510万台,季减0.7%。

  在消费电子产业市场表现疲软的当下,产业链厂商经营的稳定性该如何保证?进一步来说,如何开拓并站稳第二增长曲线,也成为消费电子企业面临的新议题。

  缺芯、俄乌战争的持续叠加疫情反扑等多重挑战,致使下游需求下滑,尤其是智能手机、TWS耳机、笔记本电脑、电视等领域更是无法在这次的“砍单”风波中全身而退。如何开拓并站稳第二增长曲线,就成为消费电子企业面临的新议题。

  “在时间的乱山碎石中流过,两岸的景致并不重要,重要的是溪流将流向沃野还是沙漠。”事实上,产业链上的部分企业早已开始了第二乃至第三业务的外延式布局。近年来,消费电子企业纷纷向智能穿戴、智能家居、VR、新能源汽车、数字能源、光伏等新业务领域的布局拓展,都从侧面证实了企业发力新增长极的动作频频,而在消费电子萎靡的环境下,厂商面向新业务领域拓展的趋势恐怕也会愈演愈烈。

  继宣布进军新能源汽车及光伏领域后,今年4月,玻璃盖板龙头蓝思科技发布公告,拟新增39亿元加码智能穿戴和触控功能面板建设项目,并表明智能穿戴业务将成为公司未来重要的业务增长点。目前在智能穿戴领域,其智能手表、智能手环市场正稳步增长。

  滤光片龙头水晶光电2020年的定增募资计划也显示,除了智能手机端业务之外,公司产品也逐步向智能手表、可穿戴设备、汽车电子、生物识别等领域渗透。

  在元宇宙概念持续火热之时,歌尔股份也瞄准了VR/AR赛道。其实早在2012年,歌尔股份便开始布局VR,2016年又进入AR领域,至今十年间,其已与Meta、索尼、联想等客户共同完成多款产品的研发和量产上市。此外,在“4+4+N”发展战略中,歌尔也指出,目前在积极拓展的一些新业务方向,包括汽车电子、触觉等。

  立讯精密则在与苹果深度绑定的同时,不断进行外延式扩张以实现业务的横向拓展。几年间,立讯精密从连接器业务,逐步切入消费电子产业链、通信领域、汽车电子领域、可穿戴领域、声学领域、摄像头模组等领域。今年2月,其发布公告称拟定募资不超过135亿元,其中将35亿元用于智能可穿戴设备产线亿元投向新能源汽车高压连接系统产品生产线亿元投入智能汽车连接系统产品生产线建设项目,均体现了其在智能穿戴、新能源汽车等领域的扩张步伐。

  此外,瑞声科技已经向镜头模组/3D玻璃领域延伸,并在非智能手机端,如平板、笔记本电脑等声学元器件业务拓展,还指出上述业务2022年的占比将2021年不到1%提升至逾5%的水平。同时,其还通过投资进入激光雷达领域,以及战略合作将业务拓展至VR/AR领域。

  在经历“脱链”阵痛后,欧菲光在稳固核心光学业务的同时,亦积极布局智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域产品等光学光电业务,并力争提升上述业务的收入占比,打造公司新增长动力。

  继收购安世半导体、瞄准车用半导体赛道后,近期,闻泰科技又拿下50亿元智能家居项目,目前该项目已正式开始量产并实现常态化出货。可见,闻泰科技正试图从传统手机ODM业务拓展至平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等领域。

  射频前端芯片厂商则卓胜微表示,将深入拓展智能穿戴、智能家居等低功耗蓝牙微控制器产品应用领域,进一步推进物联网领域产品的市场化进程。

  诚然,消费电子厂商在向其他领域的拓展具备较强的产业优势,不过上述厂商对新业务接连布局,除了展现出厂商发力第二增长曲线的决心之外,也从侧面体现出相关行业新赛道的发展红利。

  IDC最新统计显示,2021年全球可穿戴设备(智能手表、智能腕带、无线%,其中智能手表占比达到23.97%,预计2024年智能穿戴设备全球出货量可达6.32亿台。

  同时,2022年AR/VR头戴设备到2026年将达到两位数的增长,届时VR/AR头戴设备的全球出货量将超过5000万台,复合年增长率(CAGR)为35.1%。

  新能源汽车产业的市场空间更势不可挡,Clean Technica数据,2021年全球新能源汽车(乘用车)销量达到近650万辆,相比2020年猛增108%。预测2022年全球新能源汽车销量有望达到1000万辆,市占率则有望首次突破两位数。

  将目光转至终端品牌厂商,华为和小米几乎是同一时间开始布局智能穿戴领域,不过小米是低端向高端发展,华为则是全方位协同发展。

  先来看小米,其首款智能穿戴产品小米手环,以79元的价格俘获了首批消费者,此后该产品一路更新到第6代。除了向智能穿戴领域的智能手表、TWS耳机产品发力之外,小米还构筑了以手机为核心的AIOT生态链,相继往智能家居、出行、生活用品等多领域拓展。

  再来看华为,2021年年报显示,华为运营商业务和消费者业务这两大主业营收均出现了下滑,但企业业务实现销售收入1024亿元,尤其是新兴业务收入同比增长超30%。细分产品来看,尽管其手机、平板、PC三个业务领域的收入出现下滑,但与此同时,穿戴设备、大屏等几类业务却出现了非常明显的增长,增长率超过了30%。此外,华为云、智能光伏、煤炭、数字能源、汽车终端等新业务亦有望成为华为的重要增长点。

  另外,OPPO、vivo等国内头部手机厂商除了在IoT场景拓展外,也在车机互融等汽车业务发力。其中,OPPO在2021年就正式推出OPPO智行解决方案,目前该方案合作方已超过70家。vivo则在今年4月公开了一项自动驾驶相关专利。

  对于向新业务领域扩展的消费电子厂商而言,发展“第二增长曲线”虽然有机会带来业绩新增长点,但在行业遇冷的当下,身为智能手机厂商仍肩负重任,在保证自身经营稳定的同时,如何推进智能手机市场的交易活力同样尤为重要。

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